Satış ekipleri için en önemli öncelik, daha verimli, daha sistemli hale gelirken aynı zamanda daha fazla potansiyel müşteri ve fırsat yakalamanın yollarını bulmaktır. İşte tam bu noktada, aynı Microsoft platformunun bir parçası olan Dynamics 365 Sales ve Outlook entegrasyonu devreye giriyor. Müşteri verilerini yönetmek, güçlü ve bilinçli ilişkiler kurmak ve günlük iş akışlarını optimize etmek, bu sistemlerin birbirine bağlı yapısından faydalanarak çok daha kolay hale geliyor.
Bu Entegrasyon Size Ne Sağlar?
Dynamics 365 Sales uygulamasının Outlook ile entegre edilmesi hem satış temsilcileri hem de müşteriler için ciddi avantajlar sunar. Bu özellik, müşteri iletişimlerini CRM içinde kolayca erişilebilir tek bir noktada saklamanızı ve takip etmenizi sağlar. Artık geçmiş yazışmaları e-posta kutunuzda saatlerce aramanıza gerek yok! Ancak bu entegrasyonun sundukları bununla sınırlı değil:
Bu yetenekler satış temsilcileri için büyük avantajlar sunar. Artık farklı ekranlar arasında veri kontrolü yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor, CRM’e manuel olarak e-posta içeriklerini girmek gerekmiyor ve müşteri görüşmelerini kaybetme riski tamamen ortadan kalkıyor. Günlük süreçleriniz anında daha hızlı, kolay ve hatasız hale gelirken, yanlış veri girişlerinden ve yanlış anlaşılmalardan kaçınabilir, zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz.
Tüm Ekip İçin Daha Verimli İş Akışı
Bu entegrasyon sadece bireysel çalışanlara değil, tüm ekibe fayda sağlar. Çünkü bir müşteriyle ilgili izlenen herhangi bir e-posta, o müşteri kaydına erişimi olan herkes tarafından görüntülenebilir. Artık bir ekip üyesinin diğerine müşteri iletişim geçmişini sorması gerekmiyor. Bu sayede iletişim kopuklukları ortadan kalkarken, zaman kazandıran bir iş akışı oluşturuluyor.
Müşteriler için de büyük avantajlar sunan bu sistem, tekliflerin ve faturaların daha hızlı hazırlanmasını, satış temsilcilerinin daha fazla odaklanmasını ve müşteri taleplerinin her ekip üyesine tekrar tekrar anlatılma ihtiyacını ortadan kaldırır. Kişiselleştirilmiş ilgi, başarılı bir satış stratejisinin her zaman temel taşı olmuştur ve artık teknoloji altyapınızın bir parçası olarak bu hedefi destekleyebilirsiniz.
Kurulum ve Kullanım
Öncelikle entegrasyonu ayarlamak için yönetici yetkilerine sahip olmanız gerekir ve şirketinizin eklenti erişimini etkinleştirmiş olması gerekmektedir. Gerekli izinler ve ön koşullar hakkında daha fazla bilgiyi ilgili belgelerde bulabilirsiniz.(https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/outlook-app/deploy-dynamics-365-app-for-outlook)
Outlook Masaüstü Uygulamasında Kullanım: Outlook’un masaüstü uygulamasında, Dynamics 365 uygulaması menü şeridinde yer alır.
Web Uygulamasında Kullanım: Dynamics 365 uygulamasına erişmek için e-postanın üst kısmındaki “Diğer seçenekler” (üç nokta …) menüsüne tıklayarak Dynamics 365’i seçebilirsiniz. Ayrıca uygulamayı sabitleyerek her zaman görünür olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için, uygulama açılır penceresinin sağ üst köşesindeki raptiye simgesine tıklamanız yeterlidir.
Bu iki güçlü uygulamanın birbirine bağlı yapısının keyfini çıkarın! Outlook içindeki Dynamics 365 açılır penceresini, Dynamics 365 uygulamasının küçük bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bir müşteri kartı veya belirli bir kayıt gibi daha fazla detaya ulaşmak istediğinizde, “Diğer seçenekler” menüsündeki “Dynamics 365’te Görüntüle” seçeneğini kullanmanız yeterlidir.
